在2023年終端紡織服裝出口下降的前提下，棉布和滌綸長絲外貿(mào)量卻迎來爆發(fā)式增長，一些機(jī)構(gòu)、企業(yè)大呼看不懂，也出乎預(yù)料。
　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，5月我國棉布進(jìn)口量3585.01萬米，同比增長237.84%，環(huán)比增長88.72%，進(jìn)口金額3703.18萬美元，同比增長2.02%，環(huán)比增長10.65%，連續(xù)10個(gè)月同比增長，2023年1-5月中國棉布累計(jì)進(jìn)口量1.3885億米，同比增幅達(dá)到163.21%。另一方面，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-5月滌綸長絲、短纖出口量增長51.6萬噸，同比增長30%。
　　而與之形成強(qiáng)烈對比的是，5月我國棉花棉紗進(jìn)口同比下滑(降幅分別為44.6%、1.4%)、2023年1-5月棉花棉紗進(jìn)口大幅下挫(降幅分別為50.9%、13.6%）。5月，中國紡織服裝出口253.2億美元，下降13.1%，環(huán)比下降1.3%。其中紡織品出口120.2億美元，下降14.2%，環(huán)比下降5.6%；服裝出口133億美元，下降12.2%，環(huán)比增長3%。
　　為何2023年以來，棉布、滌綸長絲進(jìn)出口會和紡織服裝出口走勢出現(xiàn)明顯的背離呢？
棉布“回流”
　　從棉布端來看，業(yè)內(nèi)分析主要受如下幾個(gè)因素的有效推動(dòng)：
　　一是受美國、歐盟等新疆棉進(jìn)口禁令升級的限制，一些國內(nèi)紡服企業(yè)將溯源訂單轉(zhuǎn)給越南、泰國、印尼、巴基斯坦等國棉紡織企業(yè)代加工(或?yàn)槠浞止?，而考慮到東南亞/南亞各國印染能力/水平較差及服裝設(shè)計(jì)、加工不足(擔(dān)心達(dá)不到客戶要求)，因此棉布仍需“回流”國內(nèi)，再以成衣方式出口。
　　二是雖然2020年以來大量歐美日韓等各國訂單“東南飛”，但東南亞/南亞各國印染設(shè)備、技術(shù)水平等偏低，尤其出口歐美等國高檔高附加值訂單(以前主要靠直接進(jìn)口中國產(chǎn)棉布、面料、服裝)，只能委托中國染廠等為其棉布做代加工(孟加拉、巴基斯坦等國以服裝加工業(yè)為主導(dǎo))。
　　三是近幾年包括泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨等亞洲國家及部分非洲紡織業(yè)發(fā)展迅速，但均為非棉花主產(chǎn)國，因此大多“重織輕紡”，印染企業(yè)更寥寥可數(shù)，配套設(shè)施的嚴(yán)重不足，很多企業(yè)難以單獨(dú)完成服裝訂單，棉布出口價(jià)格較國產(chǎn)棉布也有些優(yōu)勢。
　　四是2023年以來，新增出口訂單景氣度偏低，以短單、小單、散單為主，中長線大單明顯不足，考慮到普遍具有交貨期緊、品質(zhì)指標(biāo)要求不高且利潤率略差的特點(diǎn)，面料、服裝、外貿(mào)公司傾向于直接采購棉布染色，既縮短履約周期，又規(guī)避歐美客戶溯源問題。
廠商提前趕量刺激滌綸長絲出口
　　而針對滌綸長絲的出口，上半年紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈冷熱交替，紡織服裝出口下降，滌綸長絲、短纖出口成為增長獨(dú)苗，主要為印度BIS認(rèn)證影響下，廠商提前趕量，此因素的影響大概率只能延續(xù)到6月；另外今年大廠也在積極擴(kuò)展海外市場，出口表現(xiàn)明顯比較好。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，出口到印度的滌綸長絲、短纖增加19.4萬噸，同比增長219%。僅印度的出口增量就占據(jù)整體滌綸出口增量的38%左右，單獨(dú)滌綸長絲的增量占比達(dá)到46%。印度針對滌綸長絲實(shí)行BIS強(qiáng)制性認(rèn)證的消息在業(yè)內(nèi)盛傳已久，目前業(yè)內(nèi)認(rèn)為今年7月份開始對滌綸POY、FDY、工業(yè)絲執(zhí)行，由于申請認(rèn)證的不確定性，不少廠商選擇提前出貨來應(yīng)對。
　　提前出貨很大程度上提振了中印的滌綸貿(mào)易，去年1-5月，滌綸的出口前三名國家是越南、巴基斯坦、土耳其，印度居于第7位，份額只有5%，而今年1、2、5月的出口第一都是印度，1-5月份合計(jì)的份額在13%，排名第一。
　　另一方面，紡織服裝訂單正在逐步流向東南亞國家，越南、孟加拉國的出口勢頭強(qiáng)勁。其中很多來自中國企業(yè)的主動(dòng)轉(zhuǎn)移，主要出于關(guān)稅、環(huán)保政策、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、勞動(dòng)力成本等多方考量。但作為紡服的原料，滌綸等化纖產(chǎn)品的產(chǎn)能尚未大量向海外轉(zhuǎn)移。
　　未來國內(nèi)化纖產(chǎn)品趨勢是出口，國外化纖下游的投產(chǎn)增速很高，化纖產(chǎn)品需求缺口也逐步擴(kuò)大。同時(shí)國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張不斷，需要更多的市場。
紡企將迎來大考
　　回顧6月的紡織市場，部分紡織企業(yè)訂單青黃不接，信心有所松動(dòng)。傳統(tǒng)淡季日漸深入，紡織市場即將迎來大考。眾所周知，紡織市場存在明顯的周期性。每年6至8月，需求淡季來臨。此時(shí)紡織訂單往往極易出現(xiàn)明顯縮水的現(xiàn)象。
　　目前紡織市場正處于夏秋面料換季的關(guān)鍵時(shí)期，訂單多以開發(fā)打樣、散單補(bǔ)貨為主，紡織企業(yè)間兩極分化的現(xiàn)象愈發(fā)明顯。整體來看，6月紡織訂單呈現(xiàn)出穩(wěn)中有降的態(tài)勢。
　　“我們公司內(nèi)外貿(mào)兼顧。6月的訂單量環(huán)比5月基本持平。整體來看，工廠方面接單量尚可，貿(mào)易部的訂單卻很少，也沒什么熱銷品種”。“我們以內(nèi)銷為主。6月以來，訂單總量和5月相差無幾。貿(mào)易訂單是斷斷續(xù)續(xù)下達(dá)的，以480T尼絲紡為主，下游進(jìn)入秋冬季面料備貨周期是主因?！睅孜幻媪辖?jīng)營商說道。
　　紡織行業(yè)講究“三分看內(nèi)需、七分看出口”，雖然618年中大促帶來了一波消費(fèi)熱潮，提振了內(nèi)需市場，但這波利好是短暫的。在外貿(mào)訂單不足、外需恢復(fù)緩慢的背景下，傳統(tǒng)淡季對紡織企業(yè)的殺傷力不容小覷?，F(xiàn)階段紡織行業(yè)遇到的最大問題非產(chǎn)能過剩莫屬。在淡季到來之時(shí)，部分缺單的紡織企業(yè)無奈以生產(chǎn)庫存方式維持機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)。隨著庫存日漸高企，為了有效去庫，這部分企業(yè)紛紛降低利潤空間，用低價(jià)競爭的方式謀求訂單，這點(diǎn)在常規(guī)面料板塊表現(xiàn)得尤為明顯。

　　“今年以來，雖然面料價(jià)格基本以穩(wěn)為主，但利潤是真的低。主要還是外貿(mào)訂單不給力，為了保訂單，降低利潤也會做，畢竟沒有單子的話又談何利潤”?！盎仡櫳习肽辏媪蟽r(jià)格還是挺穩(wěn)定的，低價(jià)走貨的現(xiàn)象極為普遍，利潤自然縮水很多。為了維持生產(chǎn)，降低利潤保訂單屬于常規(guī)操作?！?br/>　　如今面料價(jià)格波動(dòng)幅度較小，漲價(jià)并不容易，甚至連部分熱度尚可的面料都陷入了“不漲價(jià)沒利潤，漲價(jià)就沒銷量”的怪圈。能出現(xiàn)“一布難求”“現(xiàn)金提貨”等火爆場面的多為小眾面料，處于脫銷階段，此類面料漲價(jià)幅度極為驚人，只是持續(xù)時(shí)間偏短。

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